Davide (Emanuele Bosi) è un liceale di successo, sfrontato e sicuro di sé. È fidanzato con la bellissima Silvia (Michela Quattrociocche) ed è il frontman dei Nais Nois, il gruppo più cool della scuola. Ha un solo grande sogno: sfondare con la sua musica. Un giorno il destino sembra quasi punire la sua sfrontatezza facendogli perdere tutto:

All'epoca di Brežnev, Andreï Filipov è il più grande direttore d'orchestra dell'Unione Sovietica e dirige la celebre Orchestra del Teatro Bol'šoj, ma viene licenziato all'apice della gloria, interrotto nel mezzo di un concerto, quando si rifiuta di separarsi dai suoi musicisti ebrei tra cui il suo migliore amico Sacha.