Bella torna a Forks con Edward dopo la disavventura con i Volturi in Italia. La ragazza deve scegliere tra continuare la sua amicizia con il licantropo Jacob o smetterla di vederlo dato che Edward è estremamente infastidito dal loro rapporto. Intanto, Victoria, la vampira nomade che faceva parte del clan di James, segue Bella per vendicare la morte del suo compagno ucciso dalla famiglia Cullen. La sua presenza diventa tangibile per Edward e Bella quando sui giornali appare la notizia di vari efferati delitti compiuti da sconosciuti nella città di Seattle. I ragazzi intanto, si preparano per il diploma, evento che significherà la fine della vita mortale di Bella, dato che Carlisle le aveva promesso che dopo essersi diplomata l'avrebbe trasformata in vampiro.

Un ragazzo di nome Percy Jackson, dislessico e iperattivo, vive a New York con sua madre e il suo compagno, Gabe. Suo padre non lo ha mai conosciuto perché se ne è andato quando era piccolo. Un giorno Percy, durante una visita con la scuola in un museo di storia greca, viene invitato dalla supplente di inglese, la Dodds, a seguirla. La professoressa sale su un ponteggio e Percy la vede trasformarsi in una Furia, che gli chiede di darle la Folgore di Zeus ma arrivano il professore di latino, il signor Brunner, e il suo migliore amico, Grover, che la scacciano minacciando di polverizzarla. Brunner dice a Grover di portare Percy e la madre lontano dalla città ma durante il cammino l'automobile viene dirottata dal Minotauro, che rapisce la madre di Percy. Dopo aver sconfitto il Minotauro con la penna trasformabile in spada regalatagli dal professore, Percy sviene e si risveglia 3 giorni dopo nell'infermeria del CampoMezzosangue, dove vivono tutti i semidei americani, circa un centinaio.